陈子兴少年成名,却因交友不慎被人算计,武功尽废被逐出师门,师妹也因此被害。流落江湖受尽人间冷暖,后得高人指点,伤愈后自创鹰爪翻子拳,在军阀李景森筹办的擂台赛上为自己和师门讨回了公道,终成一代宗师。。第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。。