1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。本作の主人公は、推理小説家に憧れながらも貧乏生活を送る平井太郎。のちに江戸川乱歩となる人物で、ひょんなことから出会った初老の名探偵・白井三郎とともに難事件に巻き込まれていく。。