19世纪末的马萨诸塞州,生活着32岁仍待字闺中的白人女子莉兹·波顿(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰)。她灵巧美丽,但生活中鲜少展露笑容。莉兹的父亲安德鲁(史蒂芬·麦克哈蒂 Stephen McHattie 饰)为人刚直严厉,与周围人的关系都颇为紧张。而莉兹和父亲以及继母艾比(Sara Botsford 饰)的交流也存在着严重的误解和障碍。在某个分外炎热的夏日,波顿夫妇在家中被人残忍杀害。这起案件震惊宁静的小镇,作为目击证人的莉兹无疑有着最大的嫌疑,进而遭受杀人罪的指控。正反双方围绕莉兹展开唇枪舌战,但无人能够辨认出她天使抑或恶魔的身份。 传奇女杀手的再现,真相依然隐藏在历史的迷雾之中……。身怀绝技的盲人按摩师座头市(胜新太郎饰)行走江湖,在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂,行为异常,为了防止家丑外泄,黑田家命令武士截杀归途中的阿市,但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际,阿市邂逅女郎阿节(水谷良重饰),这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓,阿市再度启程,为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川,而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫(泽村宗之助饰)则带领徒众紧随其后。 与此同时,与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎(若山富三郎饰)及其小弟三藏(中村丰饰)逗留笹川,宿命的杀伐在所难免……。