某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员,深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中,他与普通人一样有许多不如意的事情。例如,他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急,介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友,约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出,早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上,他急人所难,帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件,因此丢失了自己的钱包;又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事,也闹出了许多笑话,经历"千辛万苦"总算到了公园。但因误了时间,又从未见过沈小聪,于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后,才搞清原来这位生活中的热心人,就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他,是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了,沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的"小丑"。。柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。