由于涉嫌强暴并杀死未成年女孩,亨瑞(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)被维克多警长(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰)拘留了,虽然亨瑞最初的身份是发现了小女孩尸体的报案者,但他严重前后不符的证词无疑为罪恶天平向他的倾斜增加了一枚砝码。 通过亨瑞的妻子沙特尔(莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰)的证词,维克多得知他们两人的夫妻关系早已名存实亡,而造成这一局面的罪魁祸首,竟然是亨特和她年幼的侄女之间说不清道不明的暧昧关系。在搜查了亨瑞的房子后,警探欧文斯(托马斯·简 Thomas Jane 饰)在暗房里找到了被害女孩的照片,案件的破解至此已经万事俱备,只欠亨瑞最后的自白了。。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。