大明嘉靖王朝,倭寇猖獗,严嵩父子把持朝政,不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志,但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中,少年月空失去了母亲,大脚僧搭救了月空,把他带到了少林寺。15年后,月空随方丈出席祭海大典,路遇日本女孩一本秀子和剑客风语,活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺,秀子谎称是月空的妻子,引起轩然大波……。自古以来,人类与人鱼之间便战争不断。人鱼以人类为食,人类则觊觎人鱼一族身上的宝物。人类雄踞大陆,人鱼拥有大海。但人鱼因无法离开大海,所以总是无法取得最终的胜利,直到有一天……。