清朝康熙初年,康熙平定了三藩叛乱后,吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将,逃窜到云南麓州一带,勾结当地摆夷贼首鲁塔,血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民,康熙六派官员,均被劫杀。于是,再派老臣庆奕,微服简从,南下麓州。四乡大摆,一队马帮走进街市,一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨,而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功,回乡复仇。突然,总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群,寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂,他连伤无辜。一秀才上前说理,并从怀中取出四把牛耳短刀,抛给满都拉两把,与他比试胆量,说话间,将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗,手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯,仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 ",而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨,郎...。昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。