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17 年前
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春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死，在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路，在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况，领悟到舍小家为大家的情怀，决定孤身刺王，不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤，再持神兵干将剑，杀入王城剑斩暴君。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。