1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。弗兰斯(里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰)是德高望重的副警长,再过几年,他将会顺理成章的坐上警长的交椅。一天深夜,因为某些陈年往事,弗兰斯决定去会一会自己的老朋友——法官吉欧(阿莱西奥·博尼 Alessio Boni 饰)。两人的会面并不愉快。 第二天,一个令弗兰斯感到震惊的消息传来,吉欧的尸体被人发现了,死因是头部中枪。在吉欧的房间里,只找到了弗兰斯一人的指纹,不仅如此,弗兰斯应该是吉欧死前见过的最后一个人了。种种线索都指向了弗兰斯,控诉着他就是那个凶残的杀人凶手,只有弗兰斯自己明白,他是清白的。。