2008年1月,布里奇波特。一个十几岁的女孩被发现吊死在她的房间里。虽然一切都指向自杀,但验尸报告显示了其他的东西。十年后,导演和这名少女的表妹研究了这起未解决的犯罪的过去原因和未来后果。就像一部想象中的传记,影片将探讨生活空间的安全和可能危及它的暴力之间的关系。。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。位于歌舞伎町一隅的万事屋,坂田银时(小栗旬饰)、志村新八(菅田将晖饰)和神乐(桥本环奈饰)因为没钱交房租而焦头烂额,于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待,之后又临时充当理发师,可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂(胜地凉饰),令他们战战兢兢,如履薄冰。另一方面,真选组土方十四郎(柳乐优弥饰)遭伊东鸭太郎(三浦春马饰)暗算,从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族,最终被真选组扫地出门。在此之后,伊东联合鬼兵队,策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编,是同系列真人电影的第二部,此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。。