郑芝龙出身海盗,于东洋娶妻田川氏,生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后,修文习武,兼得中、日武学真传,熟读兵书,胸怀大志,后结识卫中原(吴镇宇),成生死之交。 明朝未年,政治腐败,满清大举南下,入侵中原,成功与父亲在南京拥立永历帝,起兵护国,邂逅女侠杨素珊(戚美珍),二人萌生爱意,碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先,只能辜负素珊一番心意。 成功历尽艰辛,但继母颜氏甘为满清奸细,卖国求荣,功父被掳迫降,生母殉国,素珊更为了成全成功,勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁,惜时不我与,生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子,阵上倒戈相向,使成功在南京一战,全军覆没,只能与妻儿子女退守台湾。。陆小凤(刘永饰)忽闻当代两大剑客叶孤城(白彪饰)与西门吹雪(岳华饰),将于月圆之夜在紫禁城决斗;陆小凤忖度两人均是识英雄重英雄之辈,素末谋面,现无利益冲突,当无决斗的必要,觉得这事其中必有跷蹊,与花满楼(孙建饰)及司空摘星等好友研究未果后,决定重金买消息并前往京城调查清楚,不料传闻传出西门吹雪将决战押后一个月的信息……。