二十世纪五十年代的美国,电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单,不能公开发表作品,于是找到了他的老朋友Howard Prince(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)让他用Howard的名字发表作品,并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧,他还找到了其他同样被列入黑名单的作家,当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett(Andrea Marcovicci 饰),Florence十分欣赏Howard的才华,两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员,他被要求去查出Howard的政治背景,但一无所获。后来,Florence因为她的共产主义主张辞职了,而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多,于是当Howard接受委员会审查时,他与调查委员会展开了周旋.......。1782年,朝鲜正祖为了反对老论的势力,查办各地贪污,期间任命崔侧根(金明民饰)为探正,他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀,崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶,然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死,案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼(吴达洙饰)为助手后,接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀,她生前开辟高山乌头农场,宣扬平等理念,深得奴隶爱戴,金贤英死后,农场被交给美艳的韩商行(韩智敏饰)打理,而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源,贪污案和烈女案的线索交织,同时指向了韩商行……。成婚三年,侯夫人意外发现宠她入骨的侯爷私下暗里养了外室。原来所谓用心头血熬成的助孕药,其实是避子汤。心灰意冷下,侯夫人决定成全这对佳人,黄泉碧落,不复相见。。