大争之世,群雄逐鹿天下,雪落族圣女新月拥有可窥天机的神目,诸国传言,得圣女者得天下。圣女新月在北戎太子亲自让她为北戎窥得天机时,趁大火出逃,引来诸国争抢。获救的圣女新月被卖到东临王宫,雪峰山神树太初为报答圣女恩情,化为东临王光烨的模样,并因此成为光烨的替身。大尚王子上官醉使诈毒瞎圣女神目,借偃师孟姬之手制造诸王人偶意欲掌控天下。强国北戎为制衡东临,强迫东临小公主青柏到北戎为人质……列国纷争,失明的圣女该何去何从?东临王光烨又能否在北戎和大尚两国夹击下实现自己“天下无兵戈,百姓无饥馑”的宏愿?。爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘,拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地,是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德,也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多,卡西莫多接到神父的旨意,想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中,幸得上尉菲比斯相救,爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会,菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到,背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑,不料路上被卡西莫多救走,把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森,加上卡西莫多的照顾,不失为她躲藏的好地方。这时,爱斯米拉达才了解到,卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而,这只是暴风骤雨前的平静……。