医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时,巧遇了他的一位大学同学--在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚,威廉姆因公外出。料理完公事后,他在一家酒吧再次遇到了尼克,尼克告诉了他有这样一个秘密舞会:在舞会上,所有的人都穿着晚礼服,戴着面具,到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇,再三乞求尼克,尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后,展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘,背后的玄机更是令人无法参透。。七濑萌里菜(千本木彩花 配音)是一名平凡的女子高中生,在意大利餐厅“菲斯塔”里打工,是那里的一名服务生。菲斯塔可不是一般的意大利餐厅,它的代理店长兼主厨竟然是一位名叫北原麻吕(米内佑希 配音)的小学生,他年纪虽小,却拥有着惊人的味觉和天才般的料理技术,菲斯塔本来是麻吕父亲所经营的餐厅,然而他的父亲却在一次旅途中失去了踪迹,无奈之下,麻吕只得顶替了父亲的位子。
在餐厅里工作的,还有个性执着而又倔强的厨师近野桐秀(阿座上洋平 配音)、性感美艳个性严肃认真的会计藤木瑠梨(日笠阳子 配音)和轻浮好色但对制作甜点有着天赋的折木卫(八代拓 配音)。。