本片讲述了潍坊风筝、杨家埠木版年画、诸城派古琴、茂腔、花毽等9项非物质文化遗产,以及传承人背后的温情故事。电影由刘琳担任讲述人,共9个故事组成,基于现实生活的本质,打破了纪录片与剧情片的创作框架,用诗意的镜头将非遗的科普与传承人的故事结合,探索真实与虚构的界限,以现实为针,哲思为线,勾勒出纪录与叙事互为表里的人生画卷。。故事围绕三个不同的四十岁女人展开。叶红(剧雪饰)的前夫赌博成性,忍无可忍的叶红与其离婚,带儿子搬出来租房居住,她租的是离异男人何京(何冰饰)的房子,时间一久,两人心中都产业了异样感觉。一天,何京的前妻与叶红的前夫突然出现在眼前,四个人又共同生活在一个屋檐下,要多尴尬有多尴尬。不久,何京的前妻在南方遇车祸住院,何京只身前往护理,他的善良感动了叶红,最终俩人牵手。律师杜晓玲(陈小艺饰)与胡震东是同行,俩人是在一起离婚诉讼案中认识的,随着官司的结束,俩人的心慢慢靠拢到了一起。归国华侨宋晴(徐帆饰)与李小龙(张博饰)合伙开了一间服装店,人到中年的宋晴渐渐吸引了小龙的目光......。