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25 年前
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表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。
兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。。冒险家关野吉晴，在去探索南美最南端到非洲的途中，和一个蒙古的6岁女孩相遇了，和小女孩的家庭开始了长达5年的交流，看到了在蒙古社会主义向市场经济变化对游牧民生活的种种影响。。嘉宾阵容：李若彤、阿云嘎、胡彦斌、毛晓彤、宋轶、王宏伟、白金、刘宇、娜然等。
