达米安(达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰)是一位画家,同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候,他充满激情地投入艺术创作,不眠不休;有时候,他热衷于家务,几乎到了偏执的地步;有时候,他充满精力地组织家人出去游玩,表演欲望强烈。有时候,他又会陷入抑郁的低谷,阴沉绝望,感觉自己一事无成。 当达米安再次发作时,他的妻子莱拉(蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰)承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助,不得不与达米安的父亲共同担起责任,将达米安送入医院接受强制治疗。 这一切都在他们的儿子眼中得以观察到,他对父亲的疾病既无法理解,也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时,儿子感到欣喜无比,但他毫不知情的是,这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。