第一次出国的艾莉西亚从加州到了南美,并和表姐的朋友们一起,踏上了一段远离城市的旅程。然而表姐半途有事而返,留下她与三个陌生人。这三个陌生人中,一个是时不时做出奇怪举动,说话不顾后果,甚至有虐待倾向的同性恋,一个是郁郁寡欢,总是板着面孔,似乎对艾莉西亚做的任何事都不满意的大姐,还有一个是表姐那个看起来虽然友善,却痴迷于催眠术的男朋友。面对陌生的国度,奇怪的人,空荡的房间,狂野的世界,艾莉西亚脆弱的神经不断受到挑战。失眠、梦魇、幻觉带来了焦虑、惊恐、不安,艾莉西亚要怎样走完这一段旅程,又是否能脱离险境?。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯,雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生,学会生活、交朋友,维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲,牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份,雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变。。