在姑姑克拉丽莎(Sibylle Canonica 饰)的影响下,女孩拉拉(西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰)对演奏黑管产生了兴趣,以音乐为契机,拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对这一现象,拉拉的父亲马丁(Howie Seago 饰)的内心十分的复杂,因为他和克拉丽莎之间的关系并不和睦。
一转眼十年过去了,拉拉在音乐方面的成就和天赋为她赢得了前往专业音乐学院深造的机会,在克拉丽莎的建议下,她决定搬去柏林与姑姑同住。拉拉的这一决定在家里掀起了一场狂风暴雨,尽管父母都表示了强烈反对,但固执又任性的拉拉依旧我行我素。母亲的去世让拉拉一下子成熟了起来,一番波折后,她终于领悟了家庭和亲情的重要。。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工,一边培养彝族技术人才。他经过了解,证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉,就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知,感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百,应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦,认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女,兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。居住在纽约的女诗人罗丝•伊利亚特(Irene Miracle 饰),某日在古书店买到一本由拉丁文写就的建筑类书籍。书中称这个世界上曾存在三个邪恶之母,它们四处散播恐怖与痛苦,最后分别为建筑师镇在罗马、纽约以及德国的弗莱堡的三个建筑中。罗丝怀疑她所居住的公寓便是书中提及的一处,她一面写信向远在罗马的弟弟马克(Leigh McCloskey 饰),随后自己则只身走入地下室一探究竟。
收到信的马克与姐姐通话,然而电话却突然中断。他连忙赶至纽约,得知姐姐业已失踪。不得已,马克开始四处打探关于这本古书背后的秘密……。