本片由几个初看起来并无关系的线索汇聚而成:一个律师本应为因组织罢工而被捕的团结工会积极分子辩护,不幸于出庭前死去,案件交由一个老律师处理。老律师热衷与人争论道德的可疑性问题。那个积极分子在各方面的重重压力下死去。同时,那个已故律师的妻子感到青春的虚空,沉溺于同其他男人的爱欲之中,但肉体的满足并不能代替精神的寂寞,最后在绝望中,她拧开煤气自杀。。在一年一度的津门忆旧会,小丑利用魔术将金丝大褂盗走,津门三大戏法家族:手速见长,擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家,三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐,解开了金丝大褂的秘密,并找到戏法秘籍云机录。。海边别墅的女房客埃勒维兹掉下悬崖死亡,邻居德拉蒙向警局声称他们在海边发生了一次争吵,他转身离开,后来才发现酒醉的埃勒维兹失足落海。房东——寡妇琳恩搬进了已故丈夫留下的这栋海滨别墅里。她发现德拉蒙会经常过来干扰她的生活,虽然自己很生气却又被他迷倒。在琳恩决定与德拉蒙结婚并前去度蜜月之时,却发现他可能与埃勒维兹的死有关,甚至还可能会杀害自己……。