有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes),致力于让白人生活得更舒适,因为“白人活得不好,之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后,开始学习用魔法来执行任务,让白人开心。而有一天他遇上一个女子,因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……。抗日战争时期,刚刚打完胜仗的游击队在返回途中,发现一个腿部受伤的孩子小松(王京春 饰)。小松的父母都被日寇杀害,由于游击队都穿着鬼子的衣服,小松非常敌视。指导员(邱英三 饰)把他带到根据地,安排在郑奶奶(陈立中 饰)家养伤,当他知道指导员是八路军游击队后,坚决要求参军报仇。刚参军时,由于他对部队纪律的严肃性认识不足,在一次战斗中随便开枪打野羊,影响了战斗布署,受到指导员的批评。在党的教育关怀下,小松逐渐成长起来。既使在战斗中发现了杀害自己亲人的日寇黑田,他也顾全大局,强压怒火,不暴露目标。黑田受挫后,血洗根据地,残忍地杀死了郑奶奶,更激起了小松的民族仇恨。在解放岭西镇的战斗中,他机智灵活地完成了引敌入瓮的一系列任务......。巧娘和麻瘋病的父親相依為命,某夜巧娘私藏麻瘋病父親之事敗露,巧娘在目睹父親被活活燒死後被放在掛著疫旗的小船飄向遠方,恰逢台灣島陳福生大船路過救下了巧娘,甦醒後巧娘出逃被人販子賣至親生母親做老鴇的妓院,之後巧娘輾轉成為陳家丫鬟,陳家女主人病逝前托孤給巧娘,巧娘也成為陳家的繼室,與陳福生又生一子。巧娘雖善良盡職,仍被陳家親威排斥。陳福生死,巧娘更被趕走,帶著親生子文華回娘家居住。文華成長,為身世憤恨出外流浪,到蘇州以賣鴨蛋為生,又娶當地財主之女致富,惟仍不認生母,巧娘孤然一生以終。