男孩马力从噩梦中醒来,发现自己正身处一栋豪宅的大床上,面前是一个自称妈妈的美丽女人(颜丹晨 饰)。妈妈告诉马力,他由于车祸遗忘了很多事,以前的他是个天才儿童。在妈妈的悉心照顾下,马力渐渐恢复,可是他心中总隐隐觉得不安。
一日,马力竟然在屋子里看见另一个男孩的身影一闪而过,妈妈听见他的惊叫赶来,却没在屋里发现任何人。妈妈带着惊魂未定的马力去检查,也没发现问题。
从医院回来之后,马力心中的疑惑越来越大,邀他一起逃跑的陌生女孩、隔壁邻居家半夜发出的怪声、日渐暴躁与严苛的妈妈、还有他不断在家中每一个角落里看见与自己同龄的男孩怪影……而这一切都指向某个关于他的巨大秘密……。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。