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他们是密不可分的伙伴，一起睡觉，一起吃饭，甚至一起分享周末晚上的电影时间，在他们眼中，生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉，而它，则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。
有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的，佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样，她拥有一份管理方面的工作，一个亲密幸福的家庭，最重要的，她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠，在情感上互相慰藉，然而即使是爱，也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡，让佩吉遭受了前所未有的打击，稳定的生活彻底崩溃，佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”，令佩吉觉得生活了无生趣，为了能够将情感的碎片重新拼凑起来，佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求，让她认识了魅力十足的纽特，并在他的引荐下，加入了一个激进的动物保护组织，作为这个组织的成员，首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的，因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下，佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。
佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变，然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号，认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上，却适得其反，让佩吉不断对身边的人感到失望，反而加速了她完全融入动物的世界，因为在她看来，只有在那里，爱才能得到无限制、令人满足的保证。。1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全无。1968年，宋丽玲来到法国，与高仁尼重聚。多年后，当高仁尼因间谍身份被指控时，站在证人席上的，是西装革履的宋丽玲。指男为女的高仁尼成为了全法国的笑柄。这两个男人将如何面对对方，如何面对他们的爱情？。
