本片乃张彻导演的武侠神话电影,描述汉末三国分立,魏武帝曹操(白彪),初为汉相,挟天子之令诸侯;东吴孙策(赵国),骁勇善战,据有江东,人比项羽,称之小霸王,与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉(程天赐),修练「神通术」,以符水治病,甚得众心,人称「于神仙」;孙以于妖言惑众,执而囚之,以时正天旱,令其求雨,不得则杀之。于果嘘气成雨,众皆罗拜,孙更怒,立命斩之,但于道术已成,被斩元神脱体飞出,反戏弄孙……。本片介绍了怀恩肯迪将军坎坷但荣耀的一生,即使在残酷的战争中他也从没放弃过尊严和绅士风度。南非战争回来的肯迪来到了德国,在那里他遇到了一个在当地做家庭教师的英国女孩亨特小姐,两人因为工作的关系走在了一起,并在人前出双入对,但有一天曾与肯迪因为亨特而决斗过的德国军官再次向他挑战,四十年后他们还谈及此事……残酷的战争扭曲了不少人的心灵,也创造了许多伟大的友谊,曾经是战场上的敌人、坐上宾、情场上的对手,最后还是忘年之交……。