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6 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。男主音乐高材生痴迷福尔摩斯毕业后于同为艺术生的青梅竹马一起加入警队，一次凶杀案中两人私自去现场勘察，结果被还未离去的凶手偷袭刺杀，二人竟同时穿越到古代，男主穿越成了千古神探狄肖杰的助手李元清，开始了一边探案一边寻找女主的故事。
