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20 年前
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抗日战争时期，东北长白山地区。汉族小伙刘金保（赵联 饰）和朝鲜族青年金永俊（白英宽 饰）结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得交给永俊父母，誓言今后做一个儿子义务。劳作中，他与永俊妹妹惠淑产生感情，汉奸小棒子（李亚林 饰）设计诈取了金保他们的血汗钱，并欲欺侮永俊的未婚妻，金保将其救下，小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了，作证救出金保，阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕，金保在深里将永俊救出，永俊怀着复仇的渴望......。夜晚，一个孤独疲惫的推销员坐在一辆几乎无人的夜班车上，他在车上无意中拣到了一个口红，压抑的生活让推销员对口红感到很好奇，甚至尝试将口红涂在自己的嘴上，这一荒唐的举止被另一辆公交车上的一个哭泣的女人看到，而哭泣的女人的美丽也吸引了这个孤独的推销员，红灯让两辆车并排的停在一起，尽管只有不到一分钟的时间，两个城市中孤独的人的故事却就此展开。。
