抗日战争时期,东北长白山地区。汉族小伙刘金保(赵联 饰)和朝鲜族青年金永俊(白英宽 饰)结伴去深山挖参,以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队,为保护金保,永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死,绝望回家,他把卖参所得交给永俊父母,誓言今后做一个儿子义务。劳作中,他与永俊妹妹惠淑产生感情,汉奸小棒子(李亚林 饰)设计诈取了金保他们的血汗钱,并欲欺侮永俊的未婚妻,金保将其救下,小棒子枉按罪名抓走金保。大难不死被抗联救起的永俊回家了,作证救出金保,阴险的小棒子以私通游击队为名将他逮捕,金保在深里将永俊救出,永俊怀着复仇的渴望......。夜晚,一个孤独疲惫的推销员坐在一辆几乎无人的夜班车上,他在车上无意中拣到了一个口红,压抑的生活让推销员对口红感到很好奇,甚至尝试将口红涂在自己的嘴上,这一荒唐的举止被另一辆公交车上的一个哭泣的女人看到,而哭泣的女人的美丽也吸引了这个孤独的推销员,红灯让两辆车并排的停在一起,尽管只有不到一分钟的时间,两个城市中孤独的人的故事却就此展开。。