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13 年前
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民国初年江南大户张家，老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方，一次因运送贵重药材的货车被劫，张慕哲未曾细查便痛骂叔方，致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来，叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟，张慕哲恼羞成怒赶走叔庭，叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂，张慕哲追悔莫及。七年后，莫语堂带着天宝回到张家，并称叔庭遭遇劫杀他无力抚养孩子，张慕哲失而复得欣喜不已并有心栽培天宝为药厂的接班人。 天宝和药厂员工若颜相爱了，就当他想提亲时却得知若颜竟然是叔方的女儿，而他们俩是兄妹，二人皆伤心不已，可是只有天宝自己知道，真正的天宝早已经去世，他是冒名顶替来谋夺产业的。天宝陷入了两难的抉择，最终他患上不治之症，他将张家祖传的秘方交还到若颜这个真正的继承人手中，欣慰的闭上了双眼。。市内发生了连环杀人案件，死者均被挖去了肝脏。民宇（赵显宰 饰）是负责调查此案件的刑警，他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装，打入了组织内部，然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份，欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙 饰）准备杀死民宇时，却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人，因此手下留情。
所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧，在此再度遇见尹诗妍，并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患，因此决心一定要弥补这一过错，亲手了解民宇。。一群青少年赢得了他们小时候参加的夏令营。然而，在他们到达那里后不久，他们就开始一个一个地消失了。幸存者怀疑，失踪事件可能与多年前难民营中一个残疾儿童的死亡有关。。
