故事发生在清朝末年八国联军进北京,西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵,内有义和团作乱全国属于无政府状态。
甲状县的张县太爷(秦教授饰)新婚之夜突然死亡,朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资,正当他们要罢工不干的时候师爷(金霏饰)出现。师爷告诉他们,你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言,如果你们脱去衙役的衣服,上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法,可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷,可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替,于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷:第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有,怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了,查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。
正当四个衙役手足无措的时候,师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务,万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。
师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头(陈曦饰),百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。。天下第一铸剑师蒙冶子因铸造名剑含光招来朝廷奸臣赵邯的灭门之祸,拼命保全蒙阳并留下未铸成的承影剑。二十年后蒙阳长大成人,试图为父报仇,但可以克制含光剑的承影剑却始终无法铸成。皇帝病危,机缘巧合下,蒙阳接到了护送太子公子都回宫继位的任务。为了调查蒙府灭门真相并报仇,蒙阳接下任务,路上再次引来杀身之祸。蒙阳护送公子都一路坎坷,同伴几人牺牲,却在危急时刻让蒙阳理解了父亲留下承影剑的含义,终于将承影剑铸成,并查明灭门真相,报了家仇,并辅佐公子都继位,保天下太平。。大学时代学习柔道的诸星要一(绫野刚饰),凭借特长而被借调到北海道担任刑警。没有比赛的日子里,他终日负责无聊杂务,满腔的正义之情无处释放。在警署金牌刑警村井(皮埃尔泷饰)的点拨下,一直以来非黑即白的诸星茅塞顿开,他大肆发展线人,狂刷积分,于是成为北海道道警中的得力干将。他与黑道大哥黑岩胜典(中村狮童饰)、毒品贩子山边太郎(Young Dais 饰)等灰色地带人物称兄道弟,依靠他们收缴枪支以完成警署指标,甚至动用公家资金贩卖毒品、走私枪支。诸星满心以为自己在做正义之事,却不曾想早已离他的梦想越来越远…… 本片根据前北海道警察稻叶圭昭的真实事件改编。。