1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪(吕良伟)因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波(郑则士),几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。
渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,伍国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年(香港成立廉政公署)的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。。40岁的Cemal是一个孤独的灵车司机。他被赋予了一项秘密任务:一个名叫Zeynep的年轻女孩被残忍杀害,尸体应该被送到她在东部的家人手中。他上路了。晚上,他打开货车后门,发现死去的女孩发出奇怪的咕哝声。当他检查她的脉搏时,但她没有脉搏。美丽的活着的死去的女孩让他着迷,当Cemal坠入爱河时,他开始杀人来养活她。与此同时,警方已开始在全国范围内追捕连环杀手。而当他们到达Kars时,Cemal意识到等待Zeynep尸体的“家人”确实是一个暴力邪教。现在,通过午夜仪式,她的尸体应该被焚烧。。这日丈夫起平收到一封富家子梦天写给妻子丽君的情书,同时他因迟到而被公司辞退。起平回家却发现丽君正在给梦天写信,于是大怒。丽君惊惶中逃了出去。第二天,在梦天的胁迫下,起平、丽君协议离婚。离婚后的丽君并不高兴,起平也是整日百无聊奈。丽君父亲的生日到了,他为人保守,并不知女儿女婿已经离婚,不顾丽君阻挠,派车马去接了起平来赴宴。席上起平泪如雨下,丽君父询问方知事情原委,大怒。丽君连夜逃到梦天家,梦天却正好回了老家。终于在父亲的调停下,小夫妻决定忘掉过去,重新开始。。