这是一部关于西班牙三位后现代大师——大画家萨尔瓦多·达利(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰),诗人加西亚·洛尔迦(哈维尔·贝尔特兰 Javier Beltrán 饰)以及电影大师路易斯·布努艾尔(马修·麦克诺提 Matthew McNulty 饰)年轻时代的电影。
故事发生在1922年的西班牙,当时的传统价值正受到了新文化浪潮的冲击。进步青年洛尔迦和布努艾尔是大学里的风云人物,达利则是一名刚刚进入大学的新生。才华横溢而又害羞局促的达利很快引起了二人的注意,他们主动结识了达利,并带他参加各种小社团活动。渐渐地,达利性格中狂放不羁的一面深深地吸引着洛尔迦,心灵的契合和灵魂的相通使二人的关系向着爱情的方向发展。发现了这一切的布努艾尔把达利带去了巴黎,二人在后现代艺术中尽情施展才华。两人分道扬镳后走上了截然不同的道路,洛尔迦成了当时反法西斯的重要带头人,而达利只沉迷于名利中,不关心政治。后来,洛尔迦却因政治斗争而丧命,达利闻讯悲痛不已,在画纸上疯狂地涂抹……。讲述的是皇后生了个肉球,皇帝认为是妖孽,命人将其丢弃。但是好人的宰相把肉球把到河里,还把玉配放在襁褓里,希望有人她福大命大。肉球被7个受巫师诅咒的将军(也就是小矮人)无意中拣到,剖开后是个女婴……临国王子迷失在森林,遇到了长大了的女孩,他们一见钟情……两个巫师控制了该国的一切,也从水晶球里得知了女孩就是当年被丢弃的公主,夏洛巫师抓走了公主,王子在小仙女的帮助下踏上寻找消灭巫师宝剑的路……。