赵黎明和苏雨二人从小在一个四合院中长大,身为教堂管风琴乐师的苏爷爷发现了赵黎明的音乐天赋时,决定亲自对他进行培养。不久,苏雨跟随父母回到南方,黎明跟着苏爷爷学习音乐,直至苏爷爷病逝。几年后,赵黎明进入音乐学院作曲系学习,与从小学习钢琴并与苏雨家是世交的王一哲成为同学。黎明在王一哲家与回北京读大学的苏雨重逢。黎明爱上了苏雨,但得知王一哲也喜欢苏雨后,便开始躲避她。王一哲的毕业作品抄袭了黎明,黎明却没有辩解,并随学院的演出团去新疆采风,苏雨追到了新疆,两个人终于紧紧拥抱在一起。。一天深夜,心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出,在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误,她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了,无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出,整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走,遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来,有了勇气面对更美好的明天。。乐琪与好友告别了米拉德鲁镇,前往知名的帕洛米诺马术学校共同生活和学习,开启了新的篇章。