年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿,引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身,但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世,尼古拉不得不履行婚约,以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已,唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞,可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘,还是冲上舞台。她的献舞并不完美,但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时,挣脱囚禁的沃伧佐夫突然出现将其掳走,而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷,决定与德国大公爵之女阿列克斯完成加冕典礼。这时,幸免于难的玛蒂尔达突然出现,然而一切都无法挽回,有情人难成眷属。。清朝某年。赤脚小子关丰曜(郭富城 饰)独身入省城闯荡,他一贫如洗,可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云(狄龙 饰)。
省城内局势颇不宁静,天龙坊主人喀和布(曾江 饰)凭旗人身份独霸一方,用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑(张兆辉 饰)与教师(秦沛 饰)欲铲除喀和布,但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君(张曼玉 饰)和袁师之女小莲(吴倩莲 饰),并终与段青云相见,原来段青云为躲避追捕,改名换姓藏身染坊,并与白筱君产生了情意。
喀和布为吞并四季织奸计频出,关丰曜忍无可忍打上门去,反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫,竟要挟段青云与喀和布拼斗,关丰曜匆匆赶去救援,但为时已晚……。