一列飞驰的火车上,做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹,虽然貌不惊人,举止粗俗,可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”,此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游,同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他偶遇在某单位当采购员的黄宝,对方称有一位来自南洋的叔公也是种烟大王,此时正在桂林旅游,黄宝承诺愿意为二人搭桥牵线。在旅游胜地桂林,黄三爹和女儿准备前往桂林第一流的象山宾馆,结果因为穿着落伍遭到了各种歧视,幸亏卖萨其马的善良青年阿福(赵炎 饰)出手相助,才让父女感受到一丝温暖。
后来为了惩戒那群势利眼,阿福故意把南阳黄三爹说成了南洋的黄叔公……。少女多岐川魔矢(多岐川裕美 饰)为追查母亲美智子(根岸京子 饰)的死因和失踪父亲的下落,暗中潜入修道院调查。在这里她结识了曾在少管所待过的不良少女石田松子(山内えみこ 饰)等一干好友,她们情投意合,共同反抗院长小笠原绫(森秋子 饰)和副院长松村贞子(三原叶子 饰)的禁欲压迫。
然而,这却是一座道貌岸然的修道院,在上帝侍者的外衣掩盖下,小笠和松村放纵肉欲,从事不乏勾当,对待异己不惜使用残酷的虐待手段,甚至夺取对方的性命。
魔矢几经周折终于掌握了修道院背后的秘密,同时也将自己置身危险之中……。