童年时代,一场凶猛的洪水让年幼的允熙(成宥利 饰)体会到了死神擦肩而过的恐怖滋味,所幸允熙得到了弟弟的救助才得以保住性命,但是弟弟却在洪水中失去了年轻的生命。这一段灰暗而伤痛的回忆一直折磨着允熙,甚至在成年之后,允熙依然保留着下雨天绝不出门的习惯,她的生活也因此而陷入了困境之中。
一次偶然中,一个名叫镇浩(李柱胜 饰)的不良少年抢走了允熙的钱包,而在钱包里,留有允熙关于弟弟唯一也是最后的回忆。之后,允熙再度和镇浩相遇了,在镇浩的身上,她看到了自己的影子,面对同样承受着痛苦的镇浩,允熙决定迈出勇敢的一步。。民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。