浮华的都市,光怪陆离的现象层出不穷:为了保险金,丈夫杀害了妻子;难改赌博恶习,牛郎拍下客人的性爱录像借此敲诈勒索;遭受继父侵犯,少女却不敢声张……处于弱势地位的人们声诉无门,又咽不下气看着对方逍遥,怨气便由此积聚。 这时,一名名为“怨屋”(木下あゆ美饰)的神秘女子就会出现,她表示会为求助者消除怨气,让痛恨的他/她消失、抹杀其社会性存在、甚至杀人都可以,事成后则根据报复的程度收取相应的酬金,保证没有后顾之忧。在怨屋的精心设计下,每一起案件都未留下任何痕迹。殊不知,这早就引起了一直追踪的寄木警官(きたろう饰)的怀疑。。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。