十三岁的双胞胎女孩被安置在一个由关系不和的夫妇抚养的家庭,她们发现人们并不总是像他们看起来的那样。。1977年,一档深夜脱口秀节目《夜猫子》的主持人杰克在面对不断下滑的收视压力下,决定在万圣节夜推出一期特别节目,为了吸引观众,他与制作人不断挑战禁忌,邀请了能与亡者对话的灵媒、超自然心理学家等众多吸睛嘉宾,并企图在节目现场将一名被附身的女孩体内的恶魔召唤出来,一档轻松愉快的深夜节目很快就变成了梦魇。。桑迪(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个颇有名气的导演,他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里,桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着,甚至有女粉丝买通门卫,躲在他的被窝里想要和他共度春宵,这让桑迪深感困扰。
逐渐的,桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望,可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些,女友多丽娅(夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰)的躁郁症眼见着有加重的趋势;情人伊莎贝尔(玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰)和丈夫决裂,带着孩子投奔桑迪,却不愿和他共居一室,除此之外,作风极具个性的小提琴家戴茜(杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰)迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从?。