在三十年代的上海,代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线:先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下,借助日特犬养浩对龙门的觊觎,赢得了龙门老大龙浦生的信任,在龙门站稳脚跟。后受命打入军统,利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾,斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间,使其彼此牵制,成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇,保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终,在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下,乔山冲破重重封锁,历经九次生死考验,为苏区输送急需的军火和药品,为保卫党组织安全,支援苏区反“围剿”斗争以及全国的解放立下了特殊功勋。。《人猴大裂变》讲述了在改革大潮冲击下,耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷,以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众,他们想出了人猴搏击的招数,结果自食其果,以悲剧告终。
以耍猴为生的沙高请来村民振平为他逮猴,振平为此摔断了腿,振平的伤好以后,他和沙高决定在猴戏中增加“人猴大战”的新节目。在“人猴大战”的表演中,两人确实挣了不少钱,但振平的妻子荀儿看不惯沙高把振平当猴耍,两人争吵起来。在又一场表演中,精疲力竭的振平被猴群打得怎么也爬不起来,荀儿自己上场,任凭猴子的欺负。振平知道了荀儿希望自己活得像个人的良苦用心,选择离开了沙高,并和荀儿一起将猴子放归森林。。