一起偶发的凶杀引出了一桩历时数年手法独特的连续杀人案。瞬间,整个云港市笼罩在人人自危的恐怖气氛中。老刑警刘宝生(杜源 饰)请缨担任侦破工作,他带着警员周马(林熙越 饰)一起请教犯罪心理学家陈俊威(王志飞 饰),以期获得罪犯心理特征。最终,他们把怀疑的目光投向因家族利益分争导制心理扭曲的石隐(祖峰 饰)身上。审讯期间,石隐自相矛盾的供述引起刘宝生的怀疑,不久,石隐在监号中自杀,案件一时陷入迷局。刘宝生采用瞒天过海计独自外出调查,很快掌握了嫌疑人的证据,他就是指导破案的陈俊威。陈面对指控,坦然承认了最后一次作案,数年前的一系列谋杀一概否认。周马以其人之道还治其人之身,他用陈教他的方法对其展开了心理攻势......。明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。