生物学教授詹尼西尔(Pierre Brasseur 饰)因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀(Edith Scob 饰)面容尽毁,女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具,痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝(Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰)伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象,暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性,将其麻醉后剥掉面皮,移植到克莉丝汀脸上。
但手术接连失败,牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害,克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面,众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意,他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……。尼克·弗林(保罗·达诺 Paul Dano 饰)是个年轻作家,从小和单身母亲朱迪(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)相依为命的他早就忘记父亲的样子,直到一天接到电话,自称他父亲的乔纳森(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)被房东赶了出来,找他 借车搬家。天上掉下来个老爸,也是个落魄作家,还带着全部行李,让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜,又恰逢弗林在此打工,几个不自然的晚上之后,乔纳森还是决定避嫌,从此只能到车站或无人工地混上一天是一天,还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来,但此时他连父亲是否还活着都不知道……。