李煜(秦风 饰)和赵匡胤(吴兴国 饰)相识已久,彼此之间感情十分要好,然而两人个性却相去甚远,李煜悠然闲散淡泊名利,而赵匡胤却野心勃勃,誓要干出一番大事业。随着时间的推移,两人之间的分歧越来越大,最终落得兵戎相见的地步,敌不过赵匡胤的精兵强将,南唐后主落败,成为了旧日好友的俘虏。
然而,赵匡胤待李煜不薄,为他封官晋爵,赐他美屋良田,李煜这才得以潜心创作,写下了流传千古的作品。赵京娘(关咏荷 饰)曾经和赵匡胤有过一段缘分,如今,赵京娘千里迢迢来找赵匡胤,却不知昔日良人如今已经成为了高高在上的皇帝,两人之前谱写出了一曲悲歌。。故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙(种崎敦美配音)和伞木希美(东山奈央配音)分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞,在国中时一直过着非常孤独的生活,希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖,因此将希美视为自己最珍贵的宝物,没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。 在高中最后一次音乐比赛中,铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌让铠塚霙不可避免的将自己和希美之间的关系带入其中。随着比赛日期的日渐接近,铠塚霙和希美之间的间隙却越来越大。。