1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。保罗迪恩创造了一种致命的寄生虫,现在附着在他的胃上。他和他的女伴帕特里夏·韦尔斯必须找到办法来摧毁它,同时也要设法避开里库斯和他的红领以及一名邪恶政府特工。。在柏林冬天一个寒冷的晚上,城市的灯突然开始闪烁。电力系统操作指导部工程师安雅•拉德克在报告中提出警告:电力网的电压正在骤降,即便她的同事毕茨并没有在先前的检查中提到过有任何问题,安雅还是派出了一只包括沃兰斯科和非贝克的小组去检查U2变压器站。与此同时,电力网在柏林的一些街区已经崩溃。在U2变压器站,沃兰斯科和非贝克惊讶地发现,性能控制台已经不起作用,但是他们还没来得及上报,其中的一个变压器爆炸了,接踵而来的大火,将非贝克烧死,并且引发了大规模的停电。 当安雅听到这个悲惨的消息的同时,也被其同事告知,变压器站的技术缺陷一定是这个实践的导火索,她想从沃兰斯科那里得到更多的消息,但是沃兰斯科失踪了。安雅将整件事情报告给了电力站的管理者瑞德博士:她相信是电缆故障引发了整个事件。如果安雅是对的,提高电网动力将导致完全的动力断供。不久之后,沃兰斯科秘密地告诉...。