参与了戊戌变法的举人易君恕仓惶出逃,束手就擒之际,被英国牧师林若翰搭救,入住香港翰园林若翰家中。林养女倚阑是中国海员遗孤,养育成典型的英国淑女,受到香港绅士迟孟桓的追求。倚阑的傲慢与偏见使易君恕难以存身,他外出谋生遇挚友新安县举人邓伯雄,邓氏反对英夷拓界,决意死战,易、邓志同道合。邓伯雄为联合文氏大族抗英,娶文心瑜为妻。 苦恋多年的海山堂主区眉娘虽五内俱焚,仍帮助邓购枪,不幸中了迟孟桓和香港警察梅轩利的圈套,被火烧毁容颜。林若翰密友--香港辅政司骆克熟悉中国文化,与总督卜力在新租借地拓界上所施手段不同,被警察司梅轩利邀宠攻击,在迟孟桓告发下,易君恕被捕。林若翰为搭救易君恕被迫参加新租借地拓界谈判。倚阑渐渐爱上易君恕,而易却毅然奔赴新安县参与抗英,林家受牵连,因卜力总督反目,倍受侮辱。新租借地民众死战,壮怀激烈,兵败吉庆围,邓伯雄、易君恕先后慷慨就义。...。1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。