美国某户人家,孩子们笑语欢天,快乐非常。女主人梅格(劳拉·爱伦 Laura Allen 饰)正为儿子杰克(Christian Distefano 饰)准备生日宴会,但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了,梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特(安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰)。肯特走投无路,偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰,这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班,但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来,甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助,结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。 满怀恶意和诅咒的小丑服装,将肯特带入万劫不复……。电影用讽刺癫狂的手段,展现了哈萨克主播波拉特(萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰)到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人,擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”,妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。
就是这样一个主持人,被派去了美国进行文化学习,并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪,接触美国的文化,然而却处处碰壁,处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神,心驰神往,甚至忘记了此行任务……能否学成归国,对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。。