不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。屠浮宫,一个东厂专门结交党羽和武林人士的朝庭禁地。 为了得到大明藏宝图,东厂与锦衣卫已经势如水火,于是大太监刘瑾借屠浮宫鉴宝大会之名想一举除掉锦衣卫指挥使周锦辉,却被江湖人称“盗圣一枝梅”的沈鸢搅了局。沈鸢重伤,周慕锋助其脱险,当她盗走了父亲的尸骨,回到了天机门后才得知,这一切只是东厂设的假局,目的是抓获一枝梅,得到开启宝藏的机关破解之法。 东厂没有抓获一枝梅,也没有夺得锦衣卫手中的《云中锦书》,却意外的让锦衣卫与一枝梅站在了同一阵营。于是下发江湖令,让青野先生剿灭天机门,活捉一枝梅。而锦衣卫则派出周慕锋带人营救天机门,待接近一枝梅后伺机找到宝藏,再将沈鸢人等就地正法。于是,三方势力汇聚在京郊最有名的妓院———鸳鸯居。 一时间,天机门腹背受敌,沈鸢也踏上了逃亡之路,本以为同仇敌忾的周慕锋也只不过是心怀鬼胎……。