天才少年卡卡是一个有梦想的孩子,他梦想成为顶尖的汽车工程师。通过不断努力研发出了未来社会最顶尖的汽车智能控制系统——K系统。这是一个神奇的互动系统,它可以实现人车对话,让汽车成为人类的伙伴。卡卡在小助手丁丁的帮助下,设计出了三辆个性不同的车——K1、K2、K3。
有一天,卡卡收到了“高级智能汽车大赛”的邀请函,决心带着他的3辆车去参赛。为了取得比赛的胜利,卡卡对3辆车进行了训练,并且根据训练结果进行改造,终于取得了初步的胜利,并且顺利拿到了决赛的邀请函。卡卡一行人乘坐着自行改造的实验室飞往X市参加比赛。在去X市的途中,卡卡模拟了许多比赛中可能会出现的状况,并且根据模拟情况升级了K系统。经过一系列的训练和系统的升级,终于迎来了决赛。决赛中K1、K2、K3遇到了许多实力强大且狡猾的对手,并且碰到了许多陷阱,他们能否团结一致,突破这重重的阻碍,赢得比赛的胜利呢……。两位伊朗女子娜拉(Qazal Shakeri 饰)和阿汀聂(Shayesteh Irani 饰)来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验,是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱,她不得不破除禁忌成为的士司机,开车补贴家用。在载客途中,她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术,由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒,然而一段同「车」旅行,却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作,获旧金山同志电影节最佳处女作奖,它也是伊朗史上首部以刻画跨性别(变性)角色为主的电影。。