影片改编自朝鲜民间传统小说《兴夫传》,该小说与《沈清传》、《春香传》并称朝鲜三大古典名著。讲述朝鲜宪宗年间,兴夫(郑宇饰)与贵族赵赫(金柱赫饰)帮助贫困百姓的故事。。莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。雾岛智子(田中美佐子饰)是一名对待工作和生活都非常认真的翻译家,和男友平尾望(内藤刚志饰)之间的感情十分稳定。虽然平尾望非常想和智子一起组建属于他们的家庭,但智子面对男友的求婚,却始终举棋不定。一天,智子接到了一通意外的电话,电话那头告知她,她的父亲因为意外而丧生了。 父亲的死让智子决定搬回两人曾经生活过的故乡,在那里,智子见到了和自己并没有血缘关系的妹妹知子(饭岛直子饰)。知子的性格完全就是智子的对立面,大大咧咧不拘小节,这样的两个女人,被迫生活在同一屋檐下,彼此之间碰撞出了许多的火花。。