林慕安在泰国进行投资时,偶遇三年前不告而别的恋人苏念念。苏念念正在卧底任务中,所以装作与林慕安素不相识。郁闷的林慕安在竞标会上看见了苏念念和她的上司潘和龙,误会苏念念是有了新欢所以故意装作不认识自己。林慕安在生活和工作方面全方位接近苏念念想知道她当年不告而别的原因。经过机场乌龙之后,苏念念和林慕安好不容易才和好如初。这时候,林慕安发现潘和龙非法洗钱,想让苏念念远离潘和龙。苏念念碍于卧底身份不肯离开潘和龙的公司。苏念念设计让潘和龙的犯罪事实暴露,潘和龙企图逃脱抓捕的时候挟持了苏念念。林慕安赶去救援苏念念却被阴险的潘和龙欺骗,苏念念却为了救林慕安身中一枪。半个月后,苏念念在林慕安的求婚中醒来。。刚毕业的医学院学生保本,在父亲的介绍下,来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初,向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极,并迁怒于红胡子,觉得自己受骗上当,无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手,他没有对保本提什么要求,而是默默地行医,不畏权贵,不计酬劳,手下治愈的病人不计其数,其中包括因受虐精神失常的少妇,因酗酒导致半身麻木的醉汉,因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中,保本逐渐发现了医德的重要,并修正了自己的人生态度……。