安东尼奥(尼诺·曼弗莱迪 Nino Manfredi 饰)、贾尼(维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰)和尼古拉(Stefano Satta Flores 饰)是战争时代的生死之交。战争结束后,他们回归了家乡,开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜(斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰),坠入了情网,可露西安娜喜欢的却偏偏是贾尼。
可最终,贾尼选择同侯爵女儿结婚,露西安娜陷入了痛苦之中,此时,安东尼奥再度出现在了露西安娜的身边,陪伴守护着她。露西安娜一直希望能够成为一名演员,为了实现理想,她甚至不惜向负责挑选演员的负责人献出了肉体。几经波折,安东尼奥和露西安娜总算坦诚相对,互诉衷肠,一对璧人终于走到了一起。。故事的主人公斯琴杭茹是成吉思汗第三十二代嫡孙,上世纪三十年代她出生在鄂尔多斯西王府。按照传统习俗,斯琴杭茹虽然贵为公主,却不能和男孩子们一起读书。聪颖的斯琴杭茹总是躲在书房偷听先生讲课,和王府佣人的孩子孟克结下了深厚的友谊。 当时的鄂尔多斯草原风云变幻,时世动荡。一天,土匪突然袭击王府,并杀害了斯琴杭茹的父亲。由于家道中落,孟克也和母亲离开了王府。 时间匆匆流逝,斯琴杭茹出落成了美丽的少女,她与出家当了喇嘛的孟克偶然相逢,两人一见倾心。为了爱情,孟克离开寺院,还俗回家,时值战争期间,入侵者为达到征服蒙古民族的目的,企图把成吉思汗陵控制在自己手中。为保卫圣主的陵寝,孟克和斯琴杭茹依依惜别,护卫成吉思汗陵西迁。不久,斯琴杭茹送给孟克的骏马回来了,马背上系着一件衬衣,上面用鲜血写着这样的诗句“没有月亮的晚上,用心灵来照亮;没有笔墨的地方,用鲜血来传情…...。清朝末年,政府腐败。武林人士多喜以武会友,希望借此健我国人,强我中华。朝廷担心武林人士日渐强大存有异心,派人精心策划了一场搅乱阴谋。八卦拳宗师兰广义首徒李云鹏决定揭穿洛川的阴谋,拯救被迫害的武林人士。。