寇四生性任侠,武功高强,以保镖为生。民国初年,押去南方,适逢爆发南北战争,兵荒马乱,交通切断,被迫流落北平,暂时栖身,等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道,欺压平民,忍无可忍下出手打伤多名官兵,被军阀追捕,在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分,经过闸时间细心观察钻研,最后创造了猴形拳。。京都花街,数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合,随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布,这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子(宮本真希 饰)家境贫寒,为了改善贫困的状况,她自愿来到这里工作,并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去,因政府的禁令和时势的衰退,藤乃屋的经营也举步维艰,女主人里江(富司纯子 饰)与主要赞助人吉川(津川雅彦 饰)的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况,同时也为完成时子的夙愿,苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……
本片荣获1998年亚太电影节最佳女配角奖(富司纯子)、2000年日本电影金像奖年度新人奖(宮本真希)、2000年蓝丝带最佳女配角奖(富司纯子)、2000年电影旬报最佳女配角奖(富司纯子)、1998年东京国际电影节最佳女主角奖(宮本真希)、2000年横滨电影节特别贡献奖(富司纯子)。。