故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。故事开始于16世纪的佛罗伦萨,阿尔蒂(小松未可子配音)是一位出生在贵族家庭的少女,性格开朗的她对这个世界充满了好奇,从很小的时候起,阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔,立志成为一名画家,可是,在那个年代,一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定,但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想,她找到了当时著名的画家雷欧(小西克幸配音),请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女,但在阿尔蒂的身上,雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样,就这样,阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟,开始了她的绘画之路。。一开始,卖药艺人李药仙带着妹妹李腊梅沿街买艺,推销一种专治“刀枪剑戟伤”的药粉,路人没有兴趣纷纷散去,李药仙耍了一套少林棍将路人吸引过来,并现场将胳臂划伤示范药粉是否灵验,于是路人都来买药,李药仙赚了不少钱,可是钱袋却转眼间被人偷走了。 路见不平的范无病追上了小偷,并与其交起了手,小偷不是范的对手,跪下求饶,范见他可怜,就把自己的一些钱给了他。之后他返回客栈,光着身子做在藤椅上睡着了,等候失主,事后李药仙将这个诚实的小伙子收留,教他搓药丸,而妹妹李腊梅也对范盟生了好感。 不料,当地的恶霸“震南门”看上了李腊梅,一番较量之后,李药仙惨遭毒手,被石灰粉迷了眼睛,腰部被两把刀同时刺中(这个镜头很触目惊心,我想不是因为这个过于血腥而封杀了吧)而死。李腊梅被“震南门”霸占,洞房后趁其熟睡之时将其杀死逃走。 李蜡梅觉得没有脸再见范无病,逃亡中被人贩子于天庭收留,...。